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Fondos de capital nigeriano de alto rendimiento en enero de 2025

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El mercado de valores nigeriano comenzó el año con una nota positiva, con el índice All-Share (ASI) publicando una ganancia del 1.53% en enero de 2025.

Este rendimiento, aunque modesto, establece el tono para los fondos de inversión colectiva basados ​​en acciones, cuyos rendimientos están en gran medida vinculados al rendimiento de las acciones individuales en el mercado.

Los fondos basados ​​en acciones, por su naturaleza, invierten en acciones, y su desempeño tiende a reflejar tendencias más amplias del mercado.

Una ventaja clave de invertir en fondos basados ​​en acciones sobre acciones individuales es la diversificación, lo que ayuda a mitigar los riesgos al propagarse inversiones en múltiples acciones, reduciendo el impacto del bajo rendimiento de cualquier empresa sola.

Además, estos fondos se benefician de la gestión profesional, a medida que los administradores de fondos experimentados investigan y ajustan las carteras activamente, tomando decisiones informadas que los inversores individuales pueden tener dificultades para replicar.

Su capacidad para superar o tener un rendimiento inferior al amplio mercado o las acciones subyacentes depende de su composición de cartera, asignación de activos y estrategias de gestión de riesgos.

Según los informes de valoración de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de diciembre de 2024 y enero de 2025, algunos fondos superaron al ASI. A continuación se presentan los mejores resultados en términos de rendimiento (YTD) en enero de 2025

Halo Equity Fund: – rendimiento (YTD 110.79%)

La lista de fondos de mejor rendimiento en enero de 2025 es el Halo Equity Fund, administrado por Halo Asset Management Limited.

Con un rendimiento del año hasta la fecha (YTD) del 110.79%, este fondo ha continuado su tendencia de rendimiento estelar, luego de su rendimiento de 98.91% YTD en 2024. Sin embargo, un rendimiento superior al 110% en solo un mes plantea preguntas sobre la sostenibilidad de tales ganancias. ¿Podría ser el resultado de inversiones especulativas de alto riesgo, o es un caso de un fondo bien administrado con el impulso de algunas acciones de alto rendimiento? Dado su tamaño relativamente pequeño (N16.644 mil millones NAV, solo el 0.05% del mercado total de fondos basados ​​en acciones de N33.667 billones), puede ser más susceptible a la volatilidad. Otro aspecto importante del Fondo de Equidad de Halo es su baja propagación de BID-ASK de 0.82, lo que sugiere una transacción más baja Costos para los inversores. Sin embargo, su número limitado de titulares de unidades (solo 28) significa que sigue siendo un fondo de nicho exclusivo con una base de inversores concentrada. Esta podría ser una ventaja para reducir la presión o riesgo de redención, ya que algunos grandes inversores podrían influir significativamente en el fondo movimientos.

Hallo Equity Fund es administrado por Halo Asset Management Limited. Halo Asset Management Limited ofrece una variedad de servicios financieros, incluidas las opciones de inversión de Naira y USD, cuentas de ahorro y préstamos. También proporcionan productos de inversión compatibles con Shari’ah.

Fondo fronterizo

Siguiendo de cerca el fondo Frontier, administrado por SCM Capital Limited, con un impresionante rendimiento de YTD de 72.24% en enero de 2025, después de publicar 63.74% en 2024.

A diferencia del Fondo de Equidad Halo más pequeño, el Fondo Frontier tiene un NAV más alto de N446.031 mil millones, lo que le da una base más fuerte en el mercado. Con 2,466 titulares de la unidad, disfruta de una amplia base de inversores, reduciendo el riesgo de grandes salidas. Sin embargo, su diferencial de N9.70 sugiere que los inversores aún enfrentan algunos costos al comprar y vender. Si bien esta propagación no es excesiva, los operadores frecuentes pueden necesitar tener en cuenta sus cálculos generales de rendimiento. El fondo es administrado por SCM Capital Limited. SCM Capital Limited, anteriormente conocido como Sterling Capital Markets Limited, tiene una fuerte presencia en el mercado financiero nigeriano.

Ofrecen una gama de servicios, que incluyen gestión de activos, problemas de capital, asesoramiento financiero y financiamiento estructurado

Garantía Fondo de ingresos de capital fiduciario

Un artista más conservador es el Fondo de Ingresos de Equidad Fideicomisos de Garanty, administrado por Guaranty Fideics Managers, una subsidiaria de GTCO.

Recibió un rendimiento de 6.16% YTD en enero de 2025, luego de un rendimiento del 23.31% en 2024. mientras que el rendimiento es más bajo que los dos fondos principales, su NAV de N641.688 mil millones, lo que representa el 1.9% del fondo basado en la equidad total El mercado sugiere una ventaja. La baja propagación de la oferta de 0.03 del Fondo lo hace altamente líquido, reduciendo los costos para los inversores que buscan ingresar o salir. Con 479 titulares de la unidad, el fondo se beneficia de una base de inversores relativamente estable. Aunque es más pequeño en comparación con el fondo Frontier, proporciona un equilibrio entre exclusividad y diversificación del mercado.

El fondo agresivo de Stanbic IBTC, otro fondo bien establecido, emitió un rendimiento del 4.69% en enero de 2025, luego de un impresionante rendimiento de 47% YTD en 2024.

Esto sugiere que si bien sus rendimientos a corto plazo fueron moderados, el fondo tiene el potencial de mayores ganancias a largo plazo. Con un NAV de N800.123 mil millones (2.38% del mercado de fondos basado en acciones), tiene una presencia de mercado significativa Sin embargo, su diferencial de oferta de N108.67 es notablemente alta, lo que indica una liquidez potencialmente costosa para los inversores que con frecuencia intercambian unidades de fondos.

La gerencia de Stanbic IBTC, un gerente de activos altamente de buena reputación, agrega credibilidad y confianza de los inversores.

Fondo de mercado de Equity Meristem

Completando los cinco primeros es el Fondo de Mercado de Equidad de Meristem, administrado por Meristem Wealth Management Limited.

Con un rendimiento de YTD del 4.56% en enero de 2025 y un rendimiento del 37.21% en 2024, ha demostrado un crecimiento consistente a largo plazo. , señalando una fuerte confianza de los inversores.

Además, una baja diferencial de 0.08 garantiza una buena liquidez y costos de transacción mínimos. Con 419 titulares de la unidad, el Fondo mantiene un nivel razonable de diversificación de los inversores, reduciendo los riesgos de volatilidad.

Takeaways para inversores

Los informes de valoración de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) brindan a los inversores información crucial sobre el desempeño de los fondos de inversión colectiva basados ​​en acciones.

Si bien el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, ofrece tendencias valiosas que los inversores pueden analizar.

Para los inversores tolerantes al riesgo, los fondos de alto rendimiento como Halo Equity Fund y Frontier Fund pueden ser atractivos, a pesar de la volatilidad potencial. Para aquellos que buscan estabilidad con rendimientos razonables, fondos como el Fondo de Ingresos de Equidad Fideicomiso de Garanty y el Fondo de Mercado de Equidad de Meristem ofrecen un enfoque más equilibrado. En última instancia, cada inversor debe evaluar su apetito de riesgo, horizonte de inversión y necesidades de liquidez al seleccionar el fondo correcto.